คาชิมะถูกคาโทริเรียกตัวเข้าห้องหลังพ่ายแพ้การซ้อมรบเพื่อรับการอบรม แต่ความจริงคาโทริจับได้ว่าคาชิมะแอบช่วยตัวเองระหว่างฝึก คาโทริจึงลงโทษด้วยการเฆี่ยนก้นอย่างดุดัน ก่อนจะฉีดยาปรับปรุงร่างไคสองทำให้คาชิมะมีอวัยวะเพศชายงอกออกมา ทั้งสองกลายเป็นสาวสองเพศที่เสพสมความสุขสมด้วยกันอย่างเร่าร้อน
เรื่องราวการสั่งสอนสุดเร่าร้อนระหว่างคาโทริและคาชิมะ การผสมผสานความซาดิสม์และความสุขสมของสาวฟุตานาริได้อย่างลงตัว
