อาร์ส เด็กหนุ่มที่ถูกทิ้งในป่าและได้รับการเก็บมาเลี้ยงดูจนเติบใหญ่โดยโซเฟีย แม่มดสาวทรงเสน่ห์วัย 500 ปี วันหนึ่งอาร์สดันบังเอิญไปเห็นโซเฟียขณะกำลังสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ด้วยความกระอักกระอ่วนใจ โซเฟียจึงแสร้งสอนบทเรียนเรื่องเพศศึกษาให้แก่อาร์ส แต่ความรักอันบริสุทธิ์และมั่นคงที่อาร์สมอบให้ กลับเปลี่ยนบทเรียนธรรมดาให้กลายเป็นค่ำคืนแห่งความรักอันแสนหวานและเร่าร้อน
ผลงานโรแมนติกแฟนตาซีแนวรักต่างวัยที่อบอุ่นหัวใจและเต็มไปด้วยความละมุนละไม สายสัมพันธ์ระหว่างแม่มดสาวผู้เปี่ยมเสน่ห์กับเด็กหนุ่มผู้ซื่อตรงถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าประทับใจ ลายเส้นสวยงามและอารมณ์ความรู้สึกอันลึกซึ้งทำให้เรื่องนี้น่าติดตามอย่างยิ่ง
